2019年，全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%；业务收入累计完成7497.8亿元，同比增长24.2%。从不同省份的业务量规模来看，广东、浙江、江苏和上海仍是快递业务量最大的区域，山东省2019年业务量增速达到32.1%，超越福建成为全国业务量排名第五的省份。其中上海业务量增速为负增长，达到-10.1%，北京业务量增速也仅有3.5%。北京和上海两一线城市因成本因素，快递业务量受到较大影响。

一、2019年全行业增速维稳，仍处于中高速发展阶段

数据来源：国家邮政局，双壹编译制图

2019年行业业务量达到635.2亿件，增速为25.3%，与2018年25.8%的增速相比基本持平，行业呈现稳定发展的态势。从2017年行业业务量增速降至28.0%开始，快递行业结束了高速发展的阶段，但目前相比于其他行业来说25.3%的增速仍然是较高的水平，未来潜力较大。

持续高增速背后多项原因使然：

1、2019年拼多多成交总额高达10066亿元，较上年同期4716亿元增长113%，成交额的持续高增长，带来了快递业务量的增量上升，三线及以下城市市场、乡村市场为代表的下沉市场贡献增大并将持续发挥较大潜力。

2、行业竞争导致的快递价格下跌，推动了业务量的增长。

3、快递企业总部制定的业务增长目标和激励返点政策，导致部分网点为达成目标进行刷单带来的业务增长。

4、社区团购、抖音、自媒体、微商等其他碎片化平台刺激带来业务量增长。

5、2019年度618、双11等购物节成交量屡创新高，快递业务与之同步增加。

二、 中通、韵达两家快递企业全年业务量超100亿件

数据来源：各快递企业财报，双壹编译制图

2020年3月17日，中通快递(NYSE: ZTO)发布了2019年第四季及全年业绩。中通快递2019年继续保持了稳健的发展态势，全年完成业务量121.2亿件，同比增长42.2%，超出行业平均增速16.9个百分点。市场份额较去年扩大2.3个百分点至19.1%，老大位置进一步稳固。中通快递在2019年“双11”期间完成业务量100亿件，也是全球第一家业务量超百亿的快递企业。紧接着在2019年12月底，韵达也同样完成100亿件快递。我国在一年之中同时有两家快递企业业务量超100亿件。同时两家快递企业均保持着超40%的业务量增速，规模效应带来的业务量提升较为明显。

申通去年增速领跑全行业，达到44.2%。在阿里注资后，申通转运中心自营比例提升，2019全年继续推进中转自营战略。截止2019年6月申通共有转运中心68个，其中自营中心60个，下半年又收购天津申通。2020年2月，拟收购济南和重庆申通，进一步壮大自营转运中心队伍。

三、 快递行业由龙头竞争迈向寡头竞争：中通、韵达持续高增长

数据来源：各快递企业财报，双壹编译制图

快递行业处于龙头竞争后期，未来将进入寡头竞争时代。从市场占有率的情况来看，中通今年的市场占有率增长了2.3%，相当于前两年增长变化量，市场份额扩张速度再度加快，已与其他企业逐步拉开差距；韵达公司市场份额已达15.8%，较去年提高2.0%，韵达的市占率增幅略低于中通。2019年，中通、韵达保持在市占率前两位，二者的角逐将更大程度地代表行业竞争势头。

四、 行业集中度更高，二三线快递生存更加艰难，多转型细分领域

圆通、百世和申通的市场占有率均上升1个点多，行业集中度再上升，行业愈加集中在大型快递企业手中，小快递生存困难重重，开始有新的应对举措，转型细分领域开拓业务方向，例如优速大包裹、德邦大快递等。2019年快递行业CR6和CR4上升明显，表明上市快递公司逐步挤占二三线快递公司市场份额的趋势不变。

数据来源：各快递企业财报，双壹编译制图

五、顺丰业务量市占率连续三年均为7.6%，疫情期间表现突出

顺丰全年快递业务量达48.4亿件，同比增长25.1%。2019年5月顺丰推出针对大额发货客户的特惠专配，下半年顺丰业务量增长开始逐月攀升，12月顺丰业务量增速达到55%，从而带动市占率从3月的7.2%提升至12月的8.7%。

从1月业务量的情况来看，顺丰业务量增速达到40.45%。一方面是由于春节期间存在错峰效应，顺丰本身增速就会上升；另一方面受到疫情影响，各家企业面临难复工等问题。但顺丰由于历年春节不打烊的习惯以及直营体系，使得复工情况好其他快递公司。顺丰第一季度的表现值得期待。

2020年受到疫情影响，线上购物得到高速发展，下沉市场的进一步发展、与线下购物需求向线上转移的趋势，促进下游快递行业业务量增加，在疫情后，快递行业可能会产生反弹性增长。

随着快递网点逐渐复工，双壹认为，从行业业务量和增速情况来看，快递行业未来仍有较大潜力。同时未来短期内价格战仍是主要竞争手段，主要由于：1、行业成本在规模效应下仍有下降空间；2、派件成本在不断降低，将进一步为收件市场提供“子弹”；3、各家快递企业直营化占比提升,目前的中转产能足以消化市场业务量；4、无接触派送模式正得到消费者认可，末端门店派送方式或成为未来几年主要派送方式，亦能降低派送成本。

2020年疫情即将过去，全行业的价格战已经开打，从目前的竞争态势来看，不亚于往年竞争激烈程度。优胜劣汰的生存法则下，各品牌企业唯有提升内部的管理能力，做好成本管控，紧跟市场，才能在市场竞争中掌握自己的核心壁垒，立于不败之地。

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